中国城市商业银行运营状况与前景动向分析报告2021-2026年

中国城市商业银行运营状况与前景动向分析报告2021-2026年
【报告编号】: 345035
【出版时间】: 2021年9月
【出版机构】: 中研智业研究院
【交付方式】: EMIL电子版或特快专递
【报告价格】:【纸质版】: 6500元 【电子版】: 6800元 【纸质+电子】: 7000元

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【报告目录】

第1章：中国城市商业银行发展背景34
1.1 城市商业银行发展轨迹34
1.1.1 国内城商行发展历程分析34
（1）城商行艰难起步阶段34
（2）城商行努力调整阶段35
（3）城商行快速发展阶段36
1.1.2 国内城商行所处周期特点36
（1）城商行快速发展原因36
（2）城商行发展周期分析37
1.1.3 国外中小商业银行发展轨迹38
（1）美国社区银行发展轨迹38
（2）德国储蓄银行发展轨迹38
（3）日本地方银行发展轨迹39
1.2 城市商业银行经济地位40
1.2.1 在国内金融系统中的地位40
1.2.2 在银行金融机构中的地位40
1.3 城市商业银行主要监管指标41
1.3.1 城商行信用风险性分析41
1.3.2 城商行流动性指标分析43
1.3.3 城商行效益性指标分析47
1.3.4 城商行资本充足性指标49
1.3.5 城商行不良贷款率指标50
1.4 城市商业银行关系网络分析54
1.4.1 城商行与人民银行的关系54
1.4.2 城商行与地方的关系54
1.4.3 城商行与其他商业银行的关系54
第2章：中国城市商业银行运行环境分析55
2.1 商业银行运行状况分析55
2.1.1 商业银行行业贷款结构55
2.1.2 商业银行整体运行指标56
2.1.3 银行信用环境发展趋势66
2.2 城市商业银行政策环境分析67
2.2.1 巴塞尔协议Ⅲ影响分析67
（1）对银行业经营模式的影响分析67
（2）对银行业发展战略的影响分析68
2.2.2 城商行相关法律法规68
（1）人民银行相关调控政策分析68
（2）银监会相关监管政策分析70
（3）其他相关法律法规展望71
1）存款保险制度出台展望71
2）城商行跨区经营政策展望72
2.2.3 城商行监管指标展望73
（1）商业银行资本监管制度73
（2）商业银行流动性风险监管标准73
（3）商业银行杠杆率监管指标73
（4）商业银行拨备覆盖率指标74
2.3 城市商业银行经济环境分析74
2.3.1 城商行外部宏观经济环境74
（1）银行业发展与经济增长关系74
（2）国内宏观经济发展形势预测77
2.3.2 城商行行业贷款环境78
（1）制造行业贷款环境分析78
（2）房地产业贷款环境分析79
（3）交通运输行业贷款环境80
（4）批发零售行业贷款环境80
（5）节能环保行业贷款环境81
2.4 城市商业银行发展SWOT分析82
2.4.1 城商行发展优势分析82
2.4.2 城商行发展劣势分析82
2.4.3 城商行发展机会分析83
2.4.4 城商行发展威胁分析83
2.5 城市商业银行宏观环境预警84
2.5.1 利率市场化对城商行的影响84
（1）对城商行业务结构的影响84
1）对城商行存款业务影响预测85
2）对城商行贷款业务影响预测85
3）对城商行中间业务影响预测85
（2）对城商行运营方向的影响86
（3）对城商行盈利模式的影响86
1）对城商行盈利模式的积极影响86
2）对城商行盈利模式的消极影响87
（4）推进利率市场化进程展望88
2.5.2 金融脱媒化趋势影响分析89
2.5.3 资本充足率监管强化影响89
2.5.4 国内经济结构调整的影响90
第3章：中国城市商业银行经营状况与竞争格局92
3.1 城市商业银行发展规模分析92
3.1.1 城商行数量规模分析92
3.1.2 城商行资产规模分析93
（1）城商行资产规模对比分析93
（2）城商行资产规模增长趋势95
（3）城商行资产规模影响因素98
1）推动城商行资产规模扩大的有利因素98
2）阻碍城商行资产规模扩大的不利因素99
3.1.3 城商行收入规模分析99
3.2 城商行资本补充途径分析101
3.2.1 次级债发行补充途径102
（1）次级债发行规模分析102
（2）次级债发行成本分析104
（3）次级债认购结构分析104
（4）次级债发行的局限性105
3.2.2 增 资扩股途径分析105
（1）增 资扩股规模变动分析105
（2）增 资扩股资金来源分析107
（3）增 资扩股股东风险分析110
（4）引进境内外战略投资者112
1）战略投资者引入情况分析112
2）战略投资者引入趋势分析113
3）引入战略投资者成功因素113
3.2.3 公开发行上市途径114
（1）已上市城商行融资规模114
（2）拟上市城商行上市计划114
（3）阻碍城商行上市的因素115
（4）证监会对城商行的审核重心117
3.2.4 其他资本补充途径分析118
（1）混合资本债发行途径118
（2）利润留存途径分析118
3.3 城市商业银行竞争格局分析119
3.3.1 城商行五力竞争模型119
（1）城商行现有竞争分析119
1）城商行区域集中度分析119
2）城商行市场集中度分析121
（2）城商行潜在进入者分析122
（3）城商行面临的替代威胁122
（4）存款者议价能力分析124
（5）贷款者议价能力分析124
3.3.2 城商行竞争能力分析126
（1）城商行竞争层次分析126
（2）城商行兼并重组分析127
3.3.3 城商行竞争趋势分析129
（1）初级阶段竞争分析129
（2）中级阶段竞争分析129
（3）阶段竞争全景129
第4章：中国城市商业银行细分业务调研分析130
4.1 城市商业银行资产业务分析130
4.1.1 城商行贷款业务分析130
（1）城商行贷款业务规模分析130
（2）城商行的行业贷款集中度132
（3）城商行的客户贷款集中度133
1）客户贷款集中度现状分析133
2）客户贷款集中度原因分析134
3）客户贷款集中度降低策略134
4.1.2 城商行贷款对象分析135
（1）地方融资平台贷款分析135
1）地方融资平台贷款规模分析135
2）地方融资平台贷款偿付能力136
3）地方融资平台贷款风险分析136
（2）城商行企业贷款业务分析137
（3）城商行个人贷款业务分析138
4.1.3 城商行投行业务分析139
（1）城商行投行业务开展优势139
（2）城商行投行业务发展现状140
（3）城商行投行业务组织模式140
（4）城商行投行业务经营模式141
（5）城商行投行业务风控模式143
4.2 城市商业银行中间业务拓展分析144
4.2.1 城商行中间业务拓展路线分析144
4.2.2 城商行电子银行业务拓展分析144
（1）电子银行业务开展的必要性144
1）电子银行对银行降低成本、增加盈利的影响显著144
2）电子银行是信息时代抢夺市场的必要措施和手段147
3）银行的竞相发展迫使城市商业银行跟进148
4）电子银行是弥补城商行跨区经营网点不足的重要手段148
5）电子银行有利于增加客户粘性和拓展销售渠道149
（2）电子银行业务发展主要障碍149
（3）电子银行业务发展差距对比150
（4）电子银行业务加速发展建议154
4.2.3 城商行信 用卡业务拓展分析155
（1）信 用卡业务开展的必要性155
（2）信 用卡业务发展主要障碍160
（3）信 用卡业务发展差距对比160
（4）信 用卡业务加速发展建议161
4.2.4 城市商业银行理财产品分析162
（1）城商行理财产品市场分析163
1）银行理财产品发行规模163
2）银行理财业务竞争格局163
3）银行理财产品比较分析165
（2）城商行理财产品收益分析165
（3）城商行理财业务发展策略167
1）城商行品牌价值提升策略167
2）理财产品营销系统建设建议168
3）以合作强化市场营销策略168
4.3 城市商业银行存款业务分析169
4.3.1 城商行存款规模分析169
4.3.2 城商行客户存款结构分析170
4.3.3 城商行存款期限结构分析171
4.3.4 城商行存款利率对比分析171
4.4 城市商业其他业务开拓可行性172
4.4.1 城商行开拓外汇业务可行性分析172
（1）城商行开拓外汇业务的优势172
（2）城商行开拓外汇业务的劣势173
（3）城商行开拓外汇业务的建议174
4.4.2 城商行开拓零售业务可行性分析175
（1）城商行开拓零售业务的优势175
（2）城商行开拓零售业务的劣势176
（3）城商行开拓零售业务的建议177
4.4.3 城商行开拓国际业务可行性分析177
（1）城商行开拓国际业务的优势177
（2）城商行开拓国际业务的劣势178
（3）城商行开拓国际业务的建议179
第5章：中国城市商业银行异地发展空间分析182
5.1 城商行跨区扩张阻力分析182
5.1.1 城商行跨区经营外部压力182
5.1.2 城商行跨区经营内部阻力183
5.2 城商行跨区经营现状分析185
5.2.1 城商行跨区经营驱动因素185
5.2.2 城商行跨区经营规模分析186
（1）城商行跨省分行设立情况186
（2）城商行省内分行设立情况187
（3）城商行发起村镇银行情况188
5.2.3 城商行跨区经营难点分析188
5.3 城商行跨区经营可行性分析190
5.3.1 城商行异地分行选址因素190
5.3.2 城商行跨区经营风险分析191
5.3.3 城商行跨区经营亏损现状192
5.3.4 城商跨区经营成功案例分析193
5.4 城商行异地扩张环境对比分析196
5.4.1 河南省各城市城商行对比分析196
（1）河南省城商行设立分布情况196
（2）河南省城商行经营效益对比197
（3）河南省城商行竞争程度对比198
（4）河南省城商行存贷款结构对比200
（5）河南省城商行经营风险分析200
5.4.2 辽宁省各城市城商行对比分析201
（1）辽宁省城商行设立分布情况201
（2）辽宁省城商行经营效益对比202
（3）辽宁省城商行竞争程度对比202
（4）辽宁省城商行存贷款结构对比204
（5）辽宁省城商行经营风险分析205
5.4.3 山东省各城市城商行对比分析205
（1）山东省城商行设立分布情况205
（2）山东省城商行经营效益对比206
（3）山东省城商行竞争程度对比207
（4）山东省城商行存贷款结构对比209
（5）山东省城商行经营风险分析209
5.4.4 四川省各城市城商行对比分析210
（1）四川省城商行设立分布情况210
（2）四川省城商行经营效益对比211
（3）四川省城商行竞争程度对比211
（4）四川省城商行存贷款结构对比212
（5）四川省城商行经营风险分析212
5.4.5 浙江省各城市城商行对比分析214
（1）浙江省城商行设立分布情况214
（2）浙江省城商行经营效益对比214
（3）浙江省城商行竞争程度对比215
（4）浙江省城商行存贷款结构对比217
（5）浙江省城商行经营风险分析217
5.4.6 河北省各城市城商行对比分析218
（1）河北省城商行设立分布情况218
（2）河北省城商行经营效益对比219
（3）河北省城商行竞争程度对比219
（4）河北省城商行存贷款结构对比220
（5）河北省城商行经营风险分析221
5.4.7 山西省各城市城商行对比分析222
（1）山西省城商行设立分布情况222
（2）山西省城商行经营效益对比223
（3）山西省城商行竞争程度对比223
（4）山西省城商行存贷款结构对比223
（5）山西省城商行经营风险分析224
5.4.8 湖北省各城市城商行对比分析224
（1）湖北省城商行设立分布情况224
（2）湖北省城商行经营效益对比225
（3）湖北省城商行竞争程度对比226
（4）湖北省城商行存贷款结构对比226
（5）湖北省城商行经营风险分析226
5.4.9 江苏省各城市城商行对比分析226
（1）江苏省城商行设立分布情况226
（2）江苏省城商行经营效益对比227
（3）江苏省城商行竞争程度对比228
（4）江苏省城商行存贷款结构对比229
（5）江苏省城商行经营风险分析230
第6章：中国城市商业银行发展企业战略规划231
6.1 城市商业银行企业战略定位模式231
6.1.1 大而强的综合型战略定位模式231
（1）基本内涵231
（2）所需条件232
（3）优劣分析232
（4）典型案例232
6.1.2 中小企业化战略定位模式233
（1）基本内涵233
（2）需要条件233
（3）优劣分析234
（4）典型案例234
6.1.3 差异化“蓝海”战略定位模式235
（1）基本内涵235
（2）需要条件235
（3）优劣分析236
（4）典型案例236
6.1.4 大股东产融结合战略定位模式237
（1）基本内涵237
（2）需要条件237
（3）优劣分析237
（4）典型案例238
6.1.5 集团优势型特色战略定位模式238
（1）基本内涵238
（2）所需条件239
（3）优劣分析239
（4）典型案例239
6.2 城商行企业发展战略实现路径242
6.2.1 城商行并购重组发展战略242
（1）吸收合并战略模式经典案例243
1）城商行基本情况介绍243
2）城商行吸收合并思路243
3）城商行吸收合并过程244
4）城商行吸收合并经验244
（2）新设合并战略模式经典案例245
1）城商行基本情况介绍245
2）城商行新设合并思路246
3）城商行新设合并过程246
4）城商行新设合并经验247
（3）城商行被并购模式经典案例247
1）城商行基本情况介绍247
2）城商行被并购路径248
3）城商行被并购模式经验249
（4）城商行并购重组战略选择建议249
6.2.2 城商行跨区发展战略分析250
（1）狭义跨区发展战略模式案例250
1）城商行基本情况介绍250
2）城商行狭义跨区发展模式251
3）城商行狭义跨区发展过程251
4）城商行狭义跨区发展经验253
（2）跨区设置分支机构模式案例254
1）城商行基本情况介绍254
2）城商行设置分支机构经验254
（3）广义跨区发展战略模式案例254
1）城商行基本情况介绍254
2）城商行广义跨区发展经验255
（4）城商行跨区发展战略选择建议255
6.2.3 城商行上市发展战略分析256
（1）上市战略的发展过程分析256
（2）城商行上市前后财务数据对比257
1）资产状况比较分析257
2）资本状况比较分析258
3）盈利能力比较分析259
4）客户策略比较分析259
5）股权集中度比较分析260
6）贷款构成比较分析261
7）贷款区域分布比较262
（3）城商行企业上市发展战略执行建议263
6.2.4 城商行单体内增长战略分析263
（1）城商行引进战略投资者战略263
1）城商行引进战略投资者模式263
2）战略投资者国别选择策略264
3）城商行引进国外金融机构案例265
（2）城商行社区银行发展战略分析268
1）城商行入股村镇银行战略268
2）城商行在城市的发展战略模式269
6.3 国外地方银行崛起案例分析269
6.3.1 巴黎国家银行崛起战略分析269
6.3.2 波特切斯特乡村银行崛起案例269
第7章：中国城市商业银行发展困境与建议271
7.1 城商行IPO主要问题解决建议271
7.1.1 控制不良贷款建议271
7.1.2 健全内部机制建议271
7.1.3 改善业务增长模式272
7.1.4 清理历史股权关系272
7.1.5 消除潜在报表亏损273
7.1.6 捋顺房屋产权关系273
7.1.7 加强人力资源管理274
7.2 城商行资本困境解决建议274
7.2.1 城商行发展模式转变建议274
7.2.2 城商行资产结构调整建议276
7.2.3 城商行降低资本消耗建议278
7.3 城商行不良资产处置建议279
7.3.1 城商行不良资产形成原因279
（1）存量不良资产的形成原因279
（2）增量不良资产的形成原因280
7.3.2 城商行不良资产处置模式280
（1）资产置换模式280
1）处理方法280
2）典型案例281
3）经验总结281
（2）贷款置换模式282
1）处理方法282
2）典型案例282
3）经营总结282
（3）以物抵贷模式282
1）处理方法282
2）典型案例283
3）经验总结283
（4）集中管理模式283
1）处理方法283
2）经验总结283
7.3.3 城商行不良资产处置对策283
（1）差异化处理对策284
（2）集中化处理对策285
（3）主导处理对策285
（4）兼并、合并对策286
（5）资源出售对策286
7.3.4 国外银行不良资产处置经验286
（1）好银行/坏银行模式286
1）方法介绍286
2）具体操作287
3）典型案例287
4）经验总结287
（2）不良资产流动模式288
1）方法介绍288
2）具体操作288
3）典型案例288
4）经验总结288
（3）购并模式289
1）方法介绍289
2）具体操作289
3）典型案例290
4）经验总结290
（4）债转股模式291
1）方法介绍291
2）具体操作291
3）典型案例291
4）经验总结291
7.4 城商行股权结构优化建议292
7.4.1 城商行股权结构现状分析292
（1）城商行股权结构特性分析292
（2）城商行股权结构与绩效的关系293
7.4.2 城商行股权结构优化方案293
（1）股权适度分散化建议293
（2）股权适度多元化建议294
1）地方股引进建议294
2）法人股引进建议295
3）实力外资股引进建议295
（3）结构优化动态化建议295
7.5 城商行风险管理能力提升建议296
7.5.1 城商行风险管理理念分析296
7.5.2 城商行风险管理框架构建299
（1）城商行全 面风险管理组织框架的构建299
（2）城商行风险管理组织框架构建的原则299
7.5.3 城商行操作风险管理缺陷301
7.5.4 城商行风险管理完善建议302
第8章：中国城市商业银行发展机会与前景305
8.1 城市商业银行发展机会分析305
8.1.1 城商行中小企业金融服务空间预测305
（1）城商行中小企业贷款可行性分析305
1）中小企业贷款的风险来源分析305
2）中小企业贷款成本与收入空间306
（2）中小企业金融市场容量预测307
1）中小企业所处行业发展状况分析307
2）中小企业融资需求区域占比309
3）中小企业融资需求趋势311
8.1.2 城商行微贷业务发展空间预测315
（1）城商行微贷业务对比分析315
（2）微贷业务对城商行的绩效影响316
（3）城商行微贷业务风险分析317
（4）城商行微贷业务容量预测317
8.1.3 城商行中间业务发展空间预测318
（1）城商行中间业务发展318
（2）城商行中间业务规模预测319
（3）城商行中间业务开拓方向321
8.2 现代城商行经济资本管理前景322
8.2.1 经济资本管理的主要内涵322
8.2.2 经济资本的经营管理作用322
8.2.3 经济资本管理体系的建设327
8.2.4 经济资本管理体系的现状329
8.2.5 经济资本管理发展的前景330
8.3 城市商业银行发展前景预测330
8.3.1 城市商业银行上市前景预测330
8.3.2 城市商业银行跨区经营前景333
8.3.3 城商行存贷款业务前景预测333
（1）城商行贷款业务发展前景333
（2）城商行存款业务发展前景334
8.3.4 城商行转型发展前景预测334
8.3.5 城商行创新业务发展路线339
第9章：中国城市商业银行经营与发展定位分析341
9.1 城市商业银行总体经营状况341
9.1.1 城商行总体资产状况分析341
9.1.2 城商行总体盈利状况分析341
9.1.3 城商行的总体流动性分析342
9.2 城市商业银行经营状况分析343
9.2.1 北京银行财务分析与发展定位343
（1）北京银行发展简况分析343
（2）北京银行财务数据分析344
1）营业收入及利润分析344
2）银行资产与负债分析345
3）银行存贷款结构分析345
4）银行的收入结构分析346
（3）北京银行分支机构分析347
（4）北京银行股权结构分析347
（5）北京银行客户策略分析348
（6）北京银行优劣势分析351
（7）北京银行新发展动向351
（8）北京银行发展定位建议351
9.2.2 上海银行财务分析与发展定位352
（1）上海银行发展简况分析352
（2）上海银行财务数据分析353
1）营业收入及利润分析353
2）银行资产与负债分析353
3）银行存贷款结构分析354
4）银行的收入结构分析355
（3）上海银行分支机构分析355
（4）上海银行股权结构分析356
（5）上海银行客户策略分析356
（6）上海银行优劣势分析358
（7）上海银行新发展动向358
（8）上海银行发展定位建议358
9.2.3 江苏银行财务分析与发展定位359
（1）江苏银行发展简况分析359
（2）江苏银行财务数据分析360
1）营业收入及利润分析360
2）银行资产与负债分析361
3）银行存贷款结构分析361
4）银行的收入结构分析362
（3）江苏银行分支机构分析363
（4）江苏银行股权结构分析363
（5）江苏银行客户策略分析363
（6）江苏银行优劣势分析365
（7）江苏银行新发展动向365
（8）江苏银行发展定位建议365
9.2.4 南京银行财务分析与发展定位366
（1）南京银行发展简况分析366
（2）南京银行财务数据分析367
1）营业收入及利润分析367
2）银行资产与负债分析367
3）银行存贷款结构分析368
4）银行的收入结构分析369
（3）南京银行分支机构分析369
（4）南京银行股权结构分析370
（5）南京银行客户策略分析371
（6）南京银行优劣势分析372
（7）南京银行新发展动向372
（8）南京银行发展定位建议372
9.2.5 宁波银行财务分析与发展定位372
（1）宁波银行发展简况分析373
（2）宁波银行财务数据分析374
1）营业收入及利润分析374
2）银行资产与负债分析374
3）银行存贷款结构分析375
4）银行的收入结构分析375
（3）宁波银行分支机构分析376
（4）宁波银行股权结构分析377
（5）宁波银行客户策略分析377
（6）宁波银行优劣势分析380
（7）宁波银行新发展动向380
（8）宁波银行发展定位建议380
……

图表目录
图表1：我国城商行发展阶段34
图表2：城商行艰难起步阶段存在的问题35
图表3：城商行努力调整阶段存在的问题35
图表4：金融主要子行业的周期比较37
图表5：2010年以来城商行资产总额及其份额走势（单位：亿元，%）41
图表6：2013年以来城商行拨备覆盖率变化情况（单位：%）42
图表7：不同资产规模城商行拨备覆盖率对比情况（单位：%）42
图表8：不同地区城商行拨备覆盖率对比情况（单位：%）43
图表9：2012年以来商业银行流动性比率变化情况（单位：%）44
图表10：不同规模城商行流动比率情况（单位：%）44
图表11：2012年以来城市商业银行机构存贷比变化走势（单位：%）45
图表12：不同规模城商行存贷比情况（单位：%）46
图表13：不同地区城商行存贷比情况（单位：%）46