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宜昌2019年4月22日新新闻分析观察家:
申万宏源3月30日发布互联网传媒行业行业研究,摘要如下:本期投资提示:“压力”与“无聊”催生新兴泛产业。一线城市生活高成本高压力,人望房兴叹,转而寻求个人减压;二三四线城市压力较小,人凭借父辈积累即可自得其乐。工业化、城市化和现代化造们之间的联系被打破,个性化特征逐渐增强,社会被原子化。我们把以个人为主、强调个人感受的消费所形成的经济称为“原子经济”。原子结合形成分子,我们把已经具备基础、拥有正现金流、结构的中产及富裕家庭的泛消费称为“分子经济”。VR作为技术和形式的升级,媒介创新将带来和内容创新,将会给“原子”和“分子”们的精神带来全新。上世纪九十年代,日韩经济面临增速换挡,文娱产业异军突起,我们有理由认为,相似的“东亚文化 社会现状”、以及无可匹敌的人口基数,的互联网、VR完全有可能成为之。此外,从更深层次和更长远的角度看,科技进步不断解放人类的体力与脑力,当机器完全取代人类从事生产活动,现有的经济规律或将被打破,人们如何花销时间将成为永恒的主题。原子经济,个性张扬的青年一代,为而买单。(1)互联网影视已走向付费时代,内容为王是恒定的主线。烧钱期后格局确立,平台价值凸显。(2)亚文化继续生长,B站已从小众走向主流。社群网站中也培育出一些KOL(关键意见),他们是有内容有态度的网红。(3)繁荣的电竞,天价年薪的超人气直播主播,已成为有钱有时间的土豪们精神的寄托。(4)另类社交APP,社交需求和浮躁心态共存,追求“人性 创新 重参与 付费”。(5)互联网2.0时代,类成为版权变现的途径,新玩法及其周边服务或将兴起。(6)互联网音乐消费是爱豆经济的新形式,成体系的艺人工厂、艺人经纪是未来发展的大趋势。分子经济,关注中产家庭的投资与消费,家庭云将成为家庭泛生态新载体。投资端,面对“钱多资产荒”的现状,家庭财富市场空间。消费端,家庭泛生态的构建需要关注。家庭互联网的发展重心,已经从智能家居(以互联互通为特征)演变为家庭泛生态(以内容为核心)。相比于当前的家庭互联网体系,家庭云的架构将更契合构建家庭泛生态载体的需求。家庭云(个人云)=家庭互联网 自主可控 大数据 共享经济。家庭云基于家庭互联网,更注重的自主可控,将大数据应用作为重要的变现手段,采用共享经济的实现企业和用户的双赢。虚拟现实,技术升级与媒介创新,个人的再升级加强。VR将给“原子”“分子”们的精神带来升级。VR一方面是对的,体现在、、竞技等方面,另一方面也催生出新的形态,如VR综艺节目、VR直播、VR店、主题乐园等。VR综艺节目有望成为行业的标配,观众对内容的权及交互设计或将是未来发展的。VR直播有望解决盈利单一和难以广范围覆盖观众的两大痛点。国内VR产业在初期贴近用户的上以线验为主,B2B2C的商业有望带来更多新的机会。投资策略:(1)以“原子”为单位的精神是以PC、智能为硬件、网络为基础设施。基础设施已经完成底层架构,内容和商业为当前关注要点。推荐环球、慈文传媒、万家文化。(2)以“分子”为单位的家庭泛生态需要更为强大的存储、计算主体,更多形态的终端,以及更为多元的内容,需要硬件和内容双轮驱动。推荐东方网络、锦富新材。(3)VR可以在“原子”和“分子”的已有基础上做叠加,在兴起的里遵循“先硬后软”的原则,成熟期看好内容环节。推荐盛天网络。(03-2815:57)鸿博股份互联网重启悬疑遭恶炒市盈率冲天达865倍(03-2814:31)互联网金融成博鳌热点(03-2808:45)互联网 人工智能三年行动实施方案制订中6股或受益(03-2516:11)互联网金融协会在沪成立当选理事单(03-2509:39)互联网金融协会25日正式在上海成立(03-2509:34)互联网金融协会成立(03-2508:30)互联网金融平台转战IP粉丝经济带来资管新(03-2508:02)业内人士认为智能金融将成互联网金融发展方向????“原来我们致力于让更多人买蛋糕,现在我们要努力把蛋糕做好做,这样就不愁人们不买蛋糕了。”金东数码科技副总韩玲这样理解他们这个新兴行业的供给侧改革。她举了个实际的例子:“虚拟现实在生活中将更多的应用,比如消费者出去吃饭,可能会考虑一下在网上找找商家的评价,但是今后你可以通过VR技术,看到饭店的实际,就餐怎么样、店内服务怎么样、是不是符合你的要求等等,这样的应用不会有刷评价的存在。”这也是金东看到的蓝海所在。电商产业园也是网商产业集群在线下的体现,要逐步形成物流快递、代、、金融、培训交易、人才服务等生态体系。同时,辅助于公开的公共服务。
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