中国物业管理行业规模状况及十三五规划研究报2017年版(竞争版)
中国物业管理行业规模状况及十三五规划研究报2017年版(竞争版)
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【新修订】：2017年3月
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第1章 综述与现状篇 11
1.1 中国物业管理行业发展综述 12
1.1.1 物业管理行业的定义 12
（1）物业管理的起源 12
（2）物业管理的界定 12
1.1.2 物业管理行业政策环境分析 13
（1）法律、政策环境分析 13
（2）物业管理具体政策解读 14
1）《物业管理条例》解读 14
2）《物业服务收费管理办法》解读 15
3）《物权法》解读 16
4）“物业税”解读 17
1.1.3 智能物业管理的技术环境分析 18
（1）智能建筑在中国的发展 18
（2）智能物业的特点 18
（3）智能物业管理的特点 20
（4）智能技术对物业管理的冲击 20
1.1.4 物业管理需求主体的需求特征分析 21
（1）房地产开发企业的需求特征分析 21
（2）物业所有人的需求特征分析 21
1.2 国际物业管理行业发展经验借鉴 23
1.2.1 推进物业管理化 23
1.2.2 推行多样化物业服务模式 23
1.2.3 培养化管理人才 24
1.2.4 加快引入物业保险 24
1.3 中国物业管理行业发展现状分析 26
1.3.1 物业管理行业发展规模分析 26
（1）物业管理行业的发展规模 26
（2）物业管理行业的服务规模 27
1）2015年物业管理服务规模 28
2）2017年物业管理服务规模 29
1.3.2 物业管理行业的服务结构分析 30
（1）物业服务的区域结构 30
（2）物业服务的业务结构 31
（3）服务的物业类型结构 32
1.3.3 物业管理行业经营业绩分析 32
（1）物业管理行业经营收入分析 32
（2）物业管理行业经营成果分析 33
（3）物业管理行业盈利能力分析 34
1.3.4 物业管理行业市场拓展能力分析 34
（1）区域市场拓展分析 34
（2）新增合同储备项目分析 36
1.3.5 物业管理行业的服务质量分析 37
（1）物业管理的服务内容 37
1）物业管理公共服务 37
2）物业管理专项服务 38
3）物业管理特约服务 38
（2）物业管理服务质量分析 39
1）分包服务分析 39
2）业主满意度分析 39
1.3.6 物业管理收费方式的比较分析 40
（1）物业管理费的构成 40
（2）物业管理费的用途 41
（3）物业管理收费方式的比较分析 42
1）物业管理的两种收费方式 42
2）两种收费方式的比较分析 43
（4）物业管理费收取存在的问题及对策 45
1）物业服务收费矛盾纠纷的原因 45
2）物业服务收费矛盾解决的基本思路 45
3）解决物管费困局的新思考 47
第2章 竞争与企业篇 48
2.1 中国物业管理行业竞争结构分析 49
2.1.1 物业管理行业竞争格局分析 49
2.1.2 我国物业管理行业竞争结构分析 51
（1）现有企业间的竞争分析 51
（2）潜在进入者威胁分析 51
1）物业管理行业投资风险小 51
2）人力资源供应两级分化 51
3）物业管理市场规模不断扩大 52
4）物业管理市场管理不完善 52
（3）替代品威胁分析 53
（4）对消费者议价能力分析 53
（5）对供应商议价能力分析 53
（6）物业管理行业竞争结构图 54
2.1.3 物业管理行业竞争趋势分析 55
（1）物业管理企业竞争市场化 55
（2）物业管理企业经营集团化 55
（3）物业管理企业服务分包化 55
（4）物业管理行业竞争白热化 55
（5）物业管理内容创新化 56
（6）物业管理企业竞争化 56
2.2 中国物业管理企业分析 57
2.2.1 物业管理行业竞争排名 57
（1）物业管理服务规模竞争排名 57
（2）物业管理服务质量竞争排名 58
（3）物业管理服务满意度排名 59
2.2.2 物业管理企业分析 60
（1）中航物业管理有限公司经营情况分析 60
1）企业发展简况分析 60
2）企业主业及物业项目类型 62
3）企业物业经营规模分析 63
4）企业物业合作伙伴分析 64
5）企业物业区域分布情况 64
6）企业经营优劣势分析 64
7）企业 新发展动向 65
（2）北京首都开发控股（集团）有限公司经营情况分析 67
1）企业发展简况分析 67
2）企业主业及物业项目类型 68
3）企业物业经营规模分析 68
4）企业物业区域分布情况 69
5）企业经营优劣势分析 69
6）企业 新发展动向 69
（3）广东省华侨物业发展有限公司经营情况分析 70
1）企业发展简况分析 70
2）企业主业及物业项目类型 71
3）企业物业经营规模分析 71
4）企业物业区域分布情况 71
5）企业经营优劣势分析 72
（4）上海同涞物业管理有限公司经营情况分析 72
1）企业发展简况分析 72
2）企业主业及物业项目类型 72
3）企业物业经营规模分析 72
4）企业物业合作伙伴分析 73
5）企业物业区域分布情况 73
6）企业经营优劣势分析 73
7）企业 新发展动向 73
（5）上海上房物业管理有限公司经营情况分析 74
1）企业发展简况分析 74
2）企业主业及物业项目类型 75
3）企业物业经营规模分析 75
4）企业物业合作伙伴分析 76
5）企业物业区域分布情况 76
6）企业经营优劣势分析 77
7）企业 新发展动向 78
……另有25家企业分析
第3章 市场与前景篇 140
3.1 中国物业管理行业细分市场分析 141
3.1.1 住宅物业管理市场分析 141
（1）政策背景下住宅投资热潮分析 141
（2）住宅物业市场供求形势分析 144
（3）住宅物业管理主要企业分析 146
（4）住宅物业管理市场需求分析 147
3.1.2 商业物业管理市场分析 147
（1）商业物业市场供求形势分析 147
1）商业物业行业投资分析 147
2）商业物业开发建设分析 148
3）商业物业销售面积分析 149
4）商业物业销售价格分析 150
（2）商业物业管理主要企业分析 152
（3）商业物业管理市场需求分析 152
3.1.3 其他物业管理市场分析 153
（1）其他商品房物业供求形势分析 153
1）其他物业行业投资分析 153
2）其他物业开发建设分析 153
3）其他物业市场销售分析 154
4）其他物业销售价格分析 155
（2）工业地产市场供需分析 156
1）工业用地供给形势分析 156
2）工业用地需求形势分析 157
3）工业园区建设情况分析 158
（3）其他物业管理类招标情况 159
（4）其他物业管理市场需求分析 162
3.2 中国城市物业管理市场分析 164
3.2.1 深圳物业管理行业发展分析 164
（1）深圳物业管理行业发展规模 164
（2）深圳物业管理企业的资质结构 164
（3）深圳物业管理业的人才结构 164
（4）深圳物业管理经营状况分析 165
1）深圳物业管理经营收入分析 165
2）在管物业管理项目的规模分析 165
3）在管物业服务项目的业态结构 167
（5）深圳物业管理业竞争状况分析 168
（6）深圳物业管理的发展前景 170
3.2.2 上海物业管理行业发展分析 173
（1）上海物业管理行业发展规模 173
（2）上海物业管理企业的资质结构 173
（3）上海物业管理经营收入分析 173
（4）上海物业管理业竞争状况分析 173
（5）上海物业管理的发展前景 176
……另有2家企业分析
3.3 中国物业管理行业发展前景与发展策略 188
3.3.1 物业管理发展前景与面临的风险分析 188
（1）行业发展前景与机会分析 188
（2）行业发展面临的风险分析 193
3.3.2 中国物业管理企业的发展策略 194
（1）大型物业管理企业发展策略 194
（2）中小型物业管理企业发展策略 194
图表目录
图表1 国内外物业管理的起源 12
图表2 我国物业管理行业相关政策及法律规定 13
图表3 2014-2017年2月主要城市物业管理条例实施情况 14
图表4 智能物业的特点 19
图表5 我国物业管理企业数量的地区分布（单位 %） 26
图表6 前瞻统计的183家资质企业的地区分布（单位 %） 27
图表7 第二次全国经济普查中我国物业管理行业从业人员地区分布（单位 %） 27
图表8 近年来物业管理企业服务规模变化趋势（单位 个，十万平方米） 28
图表9 近年来物业管理企业单个项目建筑面积变化趋势（单位 万平方米，%） 29
图表10 2017年物业企业新签约项目情况（单位 万平方米，个） 29
图表11 2017年物业企业签约项目的项目面积均值情况（单位 万平方米，%） 30
图表12 2017年企业新签约项目在主要城市的分布（单位 %） 31
图表13 2017年物业管理企业新签约项目的服务类型（单位 个） 31
图表14 2017年企业服务的物业类型（单位 %） 32
图表15 近年来物业管理企业收入变化及构成（单位 万元，%） 33
图表16 近年来物业管理企业物业服务费收入分布（单位 万元） 33
图表17 近年来物业管理企业净利润及变化趋势（单位 万元，%） 34
图表18 近年来物业服务企业盈利能力变化情况（单位 万元，%） 34
图表19 近年来物业服务企业进入城市数量情况（单位 个，%） 35
图表20 近年来进入主要城市的物业管理企业数量（单位 家） 36
图表21 近年来物业服务企业合同储备项目数量及总建筑面积变化趋势（单位 个，十万平方米，%） 36
图表22 物业管理公共服务的内容 37
图表23 物业管理专项服务内容 38
图表24 近年来物业管理企业分包比例（单位 %） 39
图表25 近年来物业管理企业主满意度及关注度（单位 %） 40
图表26 近年来物业服务企业物业服务费收缴率均值及续约率（单位 %） 40
图表27 物业管理服务费用的一般构成项目 41
图表28 物业管理服务费用的主要用途 41
图表29 物业管理收费方式包干制和酬金制的优缺点分析 44
图表30 物业管理收费矛盾纠纷原因分析 45
图表31 我国物业管理企业资质分布（单位 %） 49
图表32 各资质等级企业的市场份额（单位 %） 50
图表33 我国物业管理企业来源构成（单位 %） 50
图表34 物业管理行业现有企业的竞争强弱分析 51
图表35 物业管理行业潜在进入者威胁分析 52
图表36 物业管理行业替代品威胁分析 53
图表37 物业管理行业对消费者议价能力分析 53
图表38 物业管理行业对供应商议价能力分析 54
图表39 我国物业管理行业竞争结构生态图 54
图表40 2017年物业管理企业服务规模排名名企业 58
图表41 2017年物业管理企业服务质量排名名企业 59
图表42 2017年物业管理企业满意度排名名企业 60
图表43 中航物业管理有限公司基本信息表 60
图表44 中航物业管理有限公司业务能力简况表 61
图表45 中航物业管理有限公司组织架构图 62
图表46 中航物业管理有限公司物业项目类型 62
图表47 截至2017年中航物业管理有限公司管理项目数量占比情况（单位 %） 63
图表48 截至2017年中航物业管理有限公司管理项目面积占比情况（单位 %） 64
图表49 中航物业管理有限公司经营优劣势分析 64
图表50 北京首都开发控股（集团）有限公司基本信息表 67
图表51 北京首都开发控股（集团）有限公司业务能力简况表 67
图表52 北京首都开发控股（集团）有限公司经营优劣势分析 69
图表53 广东省华侨物业发展有限公司基本信息表 70
图表54 广东省华侨物业发展有限公司业务能力简况表 70
图表55 广东省华侨物业发展有限公司组织架构图 71
图表56 广东省华侨物业发展有限公司经营优劣势分析 72
图表57 上海同涞物业管理有限公司基本信息及业务能力表 72
图表58 上海同涞物业管理有限公司经营优劣势分析 73
图表59 上海上房物业管理有限公司基本信息表 74
图表60 上海上房物业管理有限公司业务能力简况表 74
图表61 上海上房物业管理有限公司组织架构图 75
图表62 上海上房物业管理有限公司物业管理项目 76
图表63 上海上房物业管理有限公司物业区域分布情况 77
图表64 上海上房物业管理有限公司经营优劣势分析 77
图表65 天津市天房物业管理有限公司基本信息表 79
图表66 天津市天房物业管理有限公司业务能力简况表 79
图表67 天津市天房物业管理有限公司组织架构图 80
图表68 天津市天房物业管理有限公司经营优劣势分析 81
图表69 成都嘉宝管理顾问有限公司基本信息表 82
图表70 成都嘉宝管理顾问有限公司业务能力简况表 82
图表71 成都嘉宝管理顾问有限公司经营优劣势分析 83
图表72 浙江绿城物业管理有限公司基本信息及业务能力表 84
图表73 浙江绿城物业管理有限公司经营优劣势分析 85
图表74 兰州城关物业管理有限公司基本信息表 86
图表75 兰州城关物业管理有限公司业务能力简况表 86
图表76 兰州城关物业管理有限公司在兰州和其他地区的物业管理项目 87
图表77 兰州城关物业管理有限公司经营优劣势分析 88
图表78 长城物业集团股份有限公司基本信息表 89
图表79 长城物业集团股份有限公司业务能力简况表 89
图表80 长城物业集团股份有限公司组织结构图 90
图表81 长城物业集团股份有限公司物业服务子公司的地区分布 91
图表82 长城物业集团股份有限公司经营优劣势分析 91
图表83 北京网信物业管理有限公司基本信息表 94
图表84 北京网信物业管理有限公司业务能力简况表 94
图表85 北京网信物业管理有限公司组织架构图 95
图表86 北京网信物业管理有限公司经营优劣势分析 96
图表87 广州珠江物业酒店管理公司基本信息表 96
图表88 广州珠江物业酒店管理公司业务能力简况表 96
图表89 广州珠江物业酒店管理公司组织架构 97
图表90 广州珠江物业酒店管理公司物业服务项目 98
图表91 广州珠江物业酒店管理公司经营优劣势分析 99
图表92 大连远洋物业管理有限公司基本信息表 99
图表93 大连远洋物业管理有限公司业务能力简况表 100
图表94 大连远洋物业管理有限公司经营优劣势分析 100
图表95 重庆华宇物业管理有限公司基本信息表 101
图表96 重庆华宇物业管理有限公司业务能力简况表 101
图表97 重庆华宇物业管理有限公司经营优劣势分析 102
图表98 招商局物业管理有限公司基本信息表 102
图表99 招商局物业管理有限公司业务能力简况表 103
图表100 招商局物业管理有限公司物业区域分布情况 104
图表101 招商局物业管理有限公司经营优劣势分析 104
图表102 北京天鸿物业管理经营有限公司基本信息表 105
图表103 北京天鸿物业管理经营有限公司业务能力简况表 105
图表104 北京天鸿物业管理经营有限公司经营优劣势分析 106
图表105 福建永安物业管理有限公司基本信息表 106
图表106 福建永安物业管理有限公司业务能力简况表 107
图表107 福建永安物业管理有限公司经营优劣势分析 107
图表108 成都金房物业服务有限公司基本信息表 108
图表109 成都金房物业服务有限公司业务能力简况表 108
图表110 成都金房物业服务有限公司组织架构图 109
图表111 成都金房物业服务有限公司经营优劣势分析 109
图表112 深圳市物业管理有限公司基本信息表 110
图表113 深圳市物业管理有限公司业务能力简况表 110
图表114 深圳市物业管理有限公司经营优劣势分析 111
图表115 中海物业管理有限公司基本信息表 112
图表116 中海物业管理有限公司业务能力简况表 112
图表117 中海物业管理有限公司经营优劣势分析 113
图表118 上海陆家嘴物业管理有限公司基本信息表 113
图表119 上海陆家嘴物业管理有限公司业务能力简况表 114
图表120 上海陆家嘴物业管理有限公司经营优劣势分析 115
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