中国特高压设备行业专项调研及投资竞争力研究报告2017年版

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中国特高压设备行业专项调研及投资竞争力研究报告2017年版

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【新修订】：2017年2月
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第1章：中国特高压设备行业发展背景9

1.1特高压设备行业定义及分类9

1.1.1特高压设备定义的界定9

1.1.2特高压设备行业产品分类9

1.1.3特高压电网分类及优劣势9

1.2特高压设备行业壁垒分析11

1.2.1企业资质壁垒分析11

1.2.2企业资金壁垒分析11

1.2.3技术人才壁垒分析12

1.3特高压设备行业盈利模式分析12

1.3.1特高压设备行业盈利模式分析12

1.3.2特高压设备行业盈利因素分析12

1.4特高压设备行业发展环境分析13

1.4.1特高压设备行业政策环境分析13

（1）特高压设备行业管理体制13

（2）特高压设备行业相关政策14

1.4.2特高压设备行业经济环境分析14

1.4.3特高压设备行业技术环境分析15

第2章：中国特高压电网建设分析18

2.1中国电网建设分析18

2.1.1电网发展总体概况18

2.1.2电网建设投资规模18

2.1.3电网基础设施建设19

2.1.4电网“十三五”发展规划20

2.2中国智能电网建设分析21

2.2.1智能电网发展分析21

（1）国际智能电网发展分析21

1）智能电网起源及发展历程21

2）国际智能电网发展现状22

3）国际智能电网发展趋势23

（2）国内智能电网发展分析24

2.2.2智能电网区域发展分析28

（1）江苏省智能电网发展分析28

（2）福建省智能电网发展分析29

（3）上海市智能电网发展分析30

（4）浙江省智能电网发展分析31

（5）北京市智能电网发展分析33

2.2.3智能电网建设进展分析33

2.2.4智能电网“十三五”发展规划34

2.3中国特高压电网建设分析36

2.3.1特高压电网建设的必要性与可行性36

（1）特高压电网建设的必要性36

（2）特高压电网建设的可行性39

1）特高压输电的经济性分析39

2）特高压输电的技术可行性40

2.3.2特高压建设投资规模41

2.3.3特高压电网建设现状41

（1）国际特高压电网建设及经验启示41

（2）国内特高压电网建设现状42

2.3.4特高压输电技术分析42

（1）特高压输电技术特点分析42

（2）特高压输电的技术分析43

第3章：中国特高压设备行业发展状况分析46

3.1国际特高压设备行业发展分析46

3.1.1国际特高压设备行业发展概况46

3.1.2国际特高压设备市场竞争分析49

3.1.3跨国公司在华市场的投资布局49

（1）ABB公司在华市场的投资布局49

（2）西门子公司在华市场的投资布局51

（3）阿海珐公司在华市场的投资布局52

3.2中国特高压设备行业发展概况53

3.2.1特高压设备行业发展总体概况53

3.2.2特高压设备行业国产化进展53

3.2.3特高压设备行业发展影响因素53

3.3中国特高压设备行业市场竞争分析54

3.3.1特高压设备行业市场规模分析54

3.3.2特高压设备行业议价能力分析54

3.3.3特高压设备行业潜在威胁分析55

3.3.4特高压设备行业竞争格局分析55

3.3.5行业利润水平及变动趋势分析55

3.4中国特高压设备行业招投标分析55

3.4.1特高压设备合同招标方式55

3.4.2特高压设备投标人资质要求56

3.4.3特高压设备投标人业绩要求56

第4章：中国特高压设备产品市场分析57

4.1换流站和变电站市场分析57

4.1.1换流站市场需求分析57

（1）换流站市场需求分析57

（2）换流站设备构成分析57

4.1.2变电站市场需求分析57

（1）变电站市场需求分析57

（2）变电站设备构成分析58

4.2直流特高压设备市场分析58

4.2.1换流变压器市场分析58

（1）设备市场容量分析58

（2）市场占有率分析59

（3）主要企业受益情况60

（4）设备技术发展分析60

4.2.2换流阀市场分析62

（1）设备市场容量分析62

（2）市场占有率分析62

（3）主要企业受益情况62

（4）设备技术发展分析63

4.2.3保护装置市场分析63

（1）设备市场容量分析63

（2）市场占有率分析64

（3）主要企业受益情况64

（4）控制与保护技术研究64

4.2.4平波电抗器市场分析65

（1）设备市场容量分析65

（2）市场竞争格局分析65

（3）设备技术发展分析65

4.2.5直流场设备市场分析66

4.3交流特高压设备市场分析67

4.3.1变压器市场分析67

（1）设备市场容量分析67

（2）市场占有率分析67

（3）主要企业受益情况68

（4）设备关键技术研究68

4.3.2开关市场分析69

（1）GIS市场分析69

1）设备市场容量分析69

2）市场占有率分析70

3）主要企业受益情况70

（2）其他开关市场分析71

1）设备市场容量分析71

2）市场竞争格局分析71

（3）设备关键技术研究71

4.3.3电抗器市场分析72

（1）设备市场容量分析72

（2）市场占有率分析73

（3）主要企业受益情况74

（4）设备核心技术研究74

4.3.4无功补偿设备市场分析76

（1）设备市场容量分析76

（2）市场竞争格局分析77

（3）设备关键技术研究77

4.3.5互感器市场分析78

（1）设备市场容量分析78

（2）市场竞争分析78

（3）设备关键技术研究79

4.3.6保护和监测设备市场分析81

（1）设备市场容量分析81

（2）市场竞争格局分析81

4.3.7绝缘子/避雷器市场分析82

4.4线路设备市场分析83

4.4.1特高压线缆市场分析83

（1）特高压线缆市场规模分析83

（2）特高压线缆市场竞争分析83

4.4.2输电塔市场分析84

（1）铁塔市场需求分析84

（2）特高压输电塔市场需求分析85

（3）特高压输电塔市场竞争分析85

第5章：中国特高压项目设备需求分析87

5.1中国特高压输电项目发展概况87

5.1.1中国特高压直流输电项目概况87

（1）特高压直流输电项目建设规划87

（2）特高压直流输电项目投资规模88

（3）特高压直流输电项目资金流向89

5.1.2中国特高压交流输电项目概况90

（1）特高压交流输电项目建设规划91

（2）特高压交流输电项目投资规模91

（3）特高压交流输电项目资金流向92

5.2中国特高压直流项目设备需求分析93

5.2.1“十二五”建设项目设备需求分析93

（1）向家坝-上海项目设备需求分析93

1）项目简要介绍93

2）项目设备需求93

3）企业中标情况94

4）项目运营效益95

（2）云南-广东项目设备需求分析95

1）项目简要介绍95

2）项目设备需求95

3）企业中标情况96

4）项目运营效益96

5.2.2“十三五”规划建设项目设备需求分析97

（1）锦屏-苏南项目设备需求分析97

1）项目设备需求分析97

2）项目投标人资质要求97

（2）溪洛渡-浙江项目设备需求分析97

（3）哈密-河南项目设备需求分析98

（4）宁东-浙江项目设备需求分析98

（5）酒泉-江苏项目设备需求分析98

（6）淮东-河南项目设备需求分析98

（7）蒙西-江西项目设备需求分析98

（8）蒙古-山东项目设备需求分析98

（9）呼盟-山东项目设备需求分析99

（10）糯扎渡-广东项目设备需求分析99

5.2.3“十三五”规划建设项目设备需求分析99

5.3中国特高压交流项目设备需求分析99

5.3.1晋东南-南阳-荆门项目设备需求分析99

（1）项目简要介绍99

（2）项目设计特点100

（3）项目降低成本的途径与措施101

（4）项目设备需求105

（5）企业中标情况106

（6）项目投标人资质要求106

（7）项目投标人业绩要求107

5.3.2三横三纵一环网项目设备需求分析108

（1）三纵项目设备需求分析108

1）锡盟-南京项目设备需求分析108

1、项目简要介绍108

2、项目设备需求109

2）张北-南昌项目设备需求分析109

1、项目简要介绍109

2、项目设备需求109

3）陕北-长沙项目设备需求分析109

1、项目简要介绍109

2、项目设备需求110

（2）三横项目设备需求分析111

1）蒙西-潍坊项目设备需求分析111

1、项目简要介绍111

2、项目设备需求111

2）晋中-徐州项目设备需求分析111

1、项目简要介绍111

2、项目设备需求111

3）雅安-皖南项目设备需求分析111

1、项目简要介绍111

2、项目设备需求112

（3）环网（淮南-上海-淮南）项目设备需求分析112

1）项目简要介绍112

2）项目设备需求112

第6章：中国特高压设备行业主要企业经营分析113

6.1中国特高压设备行业领 先企业个案分析113

6.1.1特变电工股份有限公司经营情况分析113

（1）企业发展简况分析113

（2）企业主营业务分析114

（3）企业总体经营分析114

1）主要经济指标分析114

2）企业盈利能力分析115

3）企业运营能力分析115

4）企业偿债能力分析116

5）企业发展能力分析116

（4）企业技术水平与研发能力分析117

（5）企业特高压产品分析118

（6）企业经营优劣势分析118

（7）企业发展战略分析119

（8）企业新发展动向分析119

6.1.2中国西电电气股份有限公司经营情况分析121

（1）企业发展简况分析121

（2）企业主营业务分析122

（3）企业总体经营分析122

1）主要经济指标分析122

2）企业盈利能力分析123

3）企业运营能力分析124

4）企业偿债能力分析124

5）企业发展能力分析125

（4）企业技术水平与研发能力分析125

（5）企业特高压产品分析126

（6）企业经营优劣势分析126

（7）企业经营模式分析128

（8）企业发展战略分析129

（9）企业新发展动向分析130

6.1.3保定天威保变电气股份有限公司经营情况分析130

（1）企业发展简况分析131

（2）企业主营业务分析132

（3）企业总体经营分析132

1）主要经济指标分析132

2）企业盈利能力分析133

3）企业运营能力分析134

4）企业偿债能力分析134

5）企业发展能力分析135

（4）企业技术水平与研发能力分析135

（5）企业特高压产品分析136

（6）企业经营优劣势分析136

（7）企业发展战略分析136

（8）企业新发展动向分析137

6.1.4许继电气股份有限公司经营情况分析138

（1）企业发展简况分析138

（2）企业主营业务分析140

（3）企业总体经营分析140

1）主要经济指标分析140

2）企业盈利能力分析141

3）企业运营能力分析142

4）企业偿债能力分析142

5）企业发展能力分析143

（4）企业技术水平与研发能力分析143

（5）企业特高压产品分析144

（6）企业经营优劣势分析144

（7）企业发展战略分析144

（8）企业新发展动向分析145

6.1.5河南平高电气股份有限公司经营情况分析146

（1）企业发展简况分析146

（2）企业主营业务分析147

（3）企业总体经营分析147

1）主要经济指标分析148

2）企业盈利能力分析148

3）企业运营能力分析149

4）企业偿债能力分析149

5）企业发展能力分析150

（4）企业技术水平与研发能力分析150

（5）企业特高压产品分析150

（6）企业经营优劣势分析151

（7）企业发展战略分析151

（8）企业新发展动向分析151

第7章：中国特高压设备行业投融资与前景预测241

7.1中国特高压设备行业风险分析241

7.1.1经济环境变化带来的行业风险分析241

7.1.2国家政策变化带来的行业风险分析241

7.1.3市场波动带来的行业风险分析241

7.1.4企业内部管理带来的风险分析241

7.2中国特高压设备行业投融资分析242

7.2.1特高压设备行业投资分析242

7.2.2特高压设备行业融资分析242

7.2.3特高压设备行业投融资建议243

7.3中国特高压设备行业信贷分析244

7.3.1行业信贷环境发展现状244

7.3.2行业信贷环境发展趋势246

7.3.3行业信贷机会发展分析246

7.3.4银行授信行为分析247

7.4中国特高压设备行业发展前景预测247

7.4.1特高压电网建设前景预测247

7.4.2特高压设备行业市场前景预测248

7.4.3特高压设备细分市场前景预测249

（1）直流特高压设备市场前景预测249

（2）交流特高压设备市场前景预测249

7.4.4特高压设备行业发展建议249



图表目录

图表1：2012-2016年中国电网建设投资规模（单位：亿元）19

图表2：2012-2016年国内新增220千伏及以上线路长度（单位：千米）20

图表3：2012-2016年国内新增220千伏及以上变电设备容量（单位：万千伏安）20

图表4：国外智能电网起源及发展历程21

图表5：国外智能电网发展的动因及关注点22

图表6：各国智能电网发展概况23

图表7：2016年国网智能调度试点项目完成情况27

图表8：特高压与500KV压电网性能比较（单位：kV，%）39

图表9：交流特高压与500KV经济性比较（亿元）39

图表10：直流换流站主设备投资占比（单位：%）57

图表11：变电站设备构成（单位：%）58

图表12：直流换流变压器市场占有率（单位：%）59

图表13：全面建设启动后直流换流变压器市场占有率（单位：%）60

图表14：换流阀市场占有率（单位：%）62

图表15：保护装置市场占有率（单位：%）64

图表16：交流变压器市场占有率（单位：%）67

图表17：GIS市场占有率（单位：%）70

图表18：隔离开关市场占有率（单位：%）71

图表19：电抗器市场占有率（单位：%）73

图表20：并联型与串联型无功补偿产品比较76

图表21：2016年国网智能电网互感器招标情况（单位：万元）78

图表22：2016年国网集中招标中标占比（单位：%）79

图表23：2016年保护类装置国网招标市场份额（单位：%）82

图表24：2016年监测类装置国网招标市场份额（单位：%）82

图表25：2012-2016年中国铁塔行业销售收入和资产总额变化趋势（单位：亿元，%）84

图表26：我国特高压输电塔市场竞争概况86

图表27：截止2021年我国±800kV直流投资规划（单位：km，mw，亿元）88

图表28：2017-2022年特高压直流输电项目投资（单位：亿元）89

图表29：特高压直流输电项目资金构成（单位：%）89

图表30：2017-2022年换流站设备投资（单位：亿元）90

图表31：“三纵三横一环网”线路图（单位：座）91

图表32：“三纵三横一环网”投资规模（单位：座，万KVA，元/KVA，亿元，万公里，万元/公里）91

图表33：特高压直流输电项目资金构成（单位：%）92

图表34：2017-2022年变电站设备投资（单位：亿元）92

图表35：向家坝-上海±800千伏特高压直流输电项目设备需求（单位：亿元，%）94

图表36：向家坝-上海±800千伏特高压直流输电项目企业中标情况（单位：台，亿元，%）94

图表37：云南-广东±800kV特高压直流输电项目设备需求（单位：亿元，%）95

图表38：云南-广东±800kV特高压直流输电项目企业中标情况（单位：台，亿元，%）96

图表39：晋东南-南阳-荆门特高压项目分部工程的设计特点100

图表40：晋东南-南阳-荆门特高压项目降低成本的途径101

图表41：晋东南-南阳-荆门特高压交流输电项目设备需求（单位：台，组，亿元，%）106

图表42：晋东南-南阳-荆门特高压交流输电项目主要设备招标份额（单位：%）106

图表43：晋东南-南阳-荆门特高压交流输电项目投标人业绩要求107

图表44：特变电工股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图114

图表45：2012-2016年特变电工股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）115

图表46：2012-2016年特变电工股份有限公司盈利能力分析（单位：%）115

图表47：2012-2016年特变电工股份有限公司运营能力分析（单位：次）116

图表48：2012-2016年特变电工股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）116

图表49：2012-2016年特变电工股份有限公司发展能力分析（单位：%）117